9月14日证券市场重要咨讯

钱是金生

一、上市公司重要咨讯
    1、*ST天成称已于9月13日收到财政部签发的（财教函[2012]108号）文件、四川省省直机关事务管理局签发 的（川机管函[2012]942号）文件及山西省国资委签发的（晋国资产权函[2012]631号）文件，批准*ST天成本次
重大资产重组的整体方案。
　　*ST天成同时宣布，定于10月8日召开2012年第一次临时股东大会，审议重组相关事项。
　　*ST天成公告还称，控股股东山西焦炭集团转让其持有的*ST天成2132万股股份事宜已取得山西省人民政府批
复，原则同意山西焦炭集团将所持*ST天成1632万股股份直接协议转让给华融证券，另500万股股份直接协议转让
给华融资产。该股权转让事宜尚需取得国务院国资委批准。
　　对*ST天成来说，它备受关注的涉稀土重组的最大不确定性因素得以基本消除。
　　8月1日，乐山盛和稀土股份有限公司（下称“盛和稀土”）借壳*ST天成的重组草案出炉。根据方案，*ST天
成拟向大股东山西焦炭集团出售全部资产和负债；同时非公开发行股票向中国地质科学院矿产综合利用研究所等
对象购买盛和稀土100%股权，标的资产估值22亿元；华融证券、华融资产以现金协议受让方式收购山西焦炭集团
持有*ST天成的合计2132万股股份。重组完成后，综合研究所将成为公司第一大股东。
　　披露显示，2010年和2011年，在稀土价格狂飙的背景下，盛和稀土分别盈利1.7亿元和5.44亿元，而随着稀
土价格回落，盛和稀土预测2012年、2013年分别盈利1.53亿元、1.54亿元。
    2、9月7日中航精机因证监会审核重组材料停牌，公司拟向中航工业集团收购其主要航空机电资产。此前江
南红箭也已停牌重组，公司实际控制人为中国兵器工业集团，市场预期兵工集团将注入中南钻石等相关资产。北
方创业实际控制人也为中国兵工集团，公司定增方案刚于9月11日获证监会发审委通过。
　　上述案例表明，军工资产证券化呈加速迹象。目前证券化比例最高的中航工业集团提出至2013年，实现80％
的集团资产注入上市公司，但现阶段该比例不足30％，其它军工集团证券化率也存在很大提升空间。据上证报资
讯统计，已有资产整合预期或有募投项目的定增方案共计有21家，大体可分为二大类：一是公司已有重组预案，
且取得证监会批文，按照6个月有效期规定需尽快实施；二是重组方案已获股东大会或董事会通过，正在积极整
理材料准备上报证监会审核或等待批文。
　　对于第一类，目前共计4家公司定增方案获得证监会通过，分别是中航动控、七星电子、中航电子和联创光
电，获得证监会批文时间是4月13日、6月1日、6月20日和8月14日。按照规定，拿到批文需要在6个月内实施完毕
，中航动控时间点最近，且公司最新股价为9.87元，低于公司定增底价10.48元。为保证定增项目顺利实施，中
航动控存在做高股价动力。
　　另外，中航电子时间点也较为接近，且公司重点募投方向为军工项目，公司拟定增募集不超过33.98亿元，
建设安全智能防护及监控设备项目、民用"黑匣子"产业化项目等，预计实现年新增净利润1.76亿元。
　　对于第二类公司，共计有17家，其中5家定增方案获董事会通过，9家获股东大会通过，1家获国资委通过，2
家获发审委通过。按照进度来看，最快的当属航天动力、北方创业，其定增方案已获得发审委通过，拿到证监会
核准批文后，就可以进入实质性操作。
　　航天动力定增底价为12.59元，高于最新股价11.9元，预计募资10亿元用于汽车液力变矩器建设项目，可新
增年利润总额2亿元，而2011年利润总额仅为8211万元。
　　另外，四创电子拟不低于14.72元定增3.86亿元用于雷达系列产品和应急通信指挥系统产业化扩产，预计新
增年净利润7540万元，2011年净利润仅为4797万元。定增方案已获股东大会通过，目前正在整理相关资料，将尽
快上报证监会，公司表示年底将启动定增项目建设。
　　其余公司也在积极行动，西非国际正在进行定增收购中的航空业务资产交割事宜，哈飞股份定增收购哈飞集
团的直升机业务资产方案已过董事会，预计很快将召开股东大会进行审议。
    3、太极股份(002368)14日公告，公司近日中标铁道部“新一代客票系统一期工程项目”，项目金额约为
1.99亿元，相当于公司2011年营收的8.70%。
　　上述中标项目采购人为铁道部，公司已经收到正式中标文件。太极股份在该项目中将负责第一生产中心软硬
件设备集成、机房强弱电布线系统和监控系统，一期工程主要以硬件设备集成和布线为主。他表示，上述项目若
能签订正式合同并顺利实施，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。
　　按照之前公布的计划，新一代客票系统二期工程将于明年底之前上线，第三期工程将于2015年完成，合作前
景可期。   
    4、中兴通讯（000063）13日在北京发布“ZTE I-City智慧城市解决方案”，并宣布与中国全通和北京首信
公司结成战略联盟。
　　“智慧城市”是目前中国最炙手可热的概念之一，我国已有28个省市、上百个地区提出开展智慧城市建设。
据了解，中兴通讯“ZTE I-City智慧城市”解决方案涵盖维稳定、促增长、保民生三大领域，包含电子政务、平
安城市、应急指挥等12项重点应用。中兴通讯副总裁李键表示，目前我国有超过80%的城市在“十二五”期间将
智慧城市作为加快经济发展转型的战略举措。中兴通讯首次提出智慧城市4I理念，引入云计算平台，这将有利于
提升城市管理效率和能力。
　　此外，中兴通讯现已在北京搭建中国首个4G商业无线数据网络。该4G TD-LTE数据网络速度达到现有3G网络
速度的10倍，该网络于去年底进行测试，目前已经进入商用。
    5、江淮汽车14日公告，为增强投资者信心、保护广大股东利益，公司拟以不超过每股5.20元的价格回购“
自家股”并注销，回购总金额不超过3亿元。
    至此，拥有地方国资背景的江淮汽车，成为继宝钢股份、中国建筑、中国南车、首开集团等之后又一支加入
蓝筹增持回购阵营的新军。
    按回购资金总额不超过3亿元、回购股份价格不超过5.20元的条件测算，预计江淮汽车回购股份数约为
5769.23万股，占公司总股本的4.48%。最终回购股份的具体数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    公告显示，此次回购将通过上海证券交易所集中竞价交易方式进行；回购的股份将注销，从而减少注册资本
。回购完成后，公司第一大股东江汽集团的持股比例将由34.76%上升至36.38%。
    6、张江高科(600895)9月13日晚公告，董事会同意公司与上海张江(集团)有限公司对上海浦东新区张江小额
贷款股份有限公司实施非同比例增资。公司拟以人民币6209.73万元增持张江小额贷款公司6000万股。
    增资完成后，公司将持有上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司19.67%的股份。
    二、大盘和板块重要咨讯
    1、国土部9月13日在其官网公布了我国稀土采矿权、探矿权名单。名单显示，赣州稀土矿业包揽了全国逾
60%的稀土矿，主要集中在江西省境内。
    名单中共列出了67个稀土采矿权项目，而赣州稀土矿业负责开采其中的42个项目。包钢集团仅获得2个项目
的开采权，都位于内蒙古自治区。
    此外，五矿稀土、广西有色金属集团等稀土生产商，各自都仅获得1个项目的采矿权。
   
    2、山西省政府13日宣布，国务院批复《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案》，标志着
山西资源型经济转型综合配套改革试验区建设进入全面实施阶段。
　　2010年11月，国务院批准设立山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区，是我国第一个全省域、全方
位、系统性的国家级综合改革配套试验区。去年7月，山西将总体方案上报国家发改委，经过修改完善，总体方
案获得批复。
　　山西省发改委主任、山西省转型综改办主任王赋介绍，总体方案科学规划了到2020年山西资源型经济转型综
改试验的整体思路，明确了山西转型综改试验的主要任务包括产业转型、生态修复、城乡统筹、民生改善四大领
域。山西转型综改试验将在创新完善产业转型促进机制、深化财税体制改革等十个方面开展实施综合配套改革。
　　总体方案明确了山西转型的主要目标分两个阶段，提出到2015年"十二五"阶段的近期目标和到2020年的中期
目标，力争通过20年－30年的努力，山西综合配套改革效应持续显现，基本实现资源型经济转型和全面建设小康
社会建设目标。
　　据山西省转型综改办介绍，在总体方案尚未批复的情况下，山西省先行先试，努力推动产业转型、体制机制
和政策创新，特别是转型项目成为投资重点，新兴产业、非煤产业和循环经济快速发展。资源型经济转型的"山
西模式"已见雏形。
　　山西是中国重要的煤炭能源生产供应基地。60多年来，山西累计产煤130亿吨，其中100亿吨煤调运省外。由
于过分依赖煤炭等资源开发，发展方式粗放，导致山西产生产业结构单一、环境恶化、资源浪费、事故频发等一
系列矛盾和问题，亟须通过深化改革和体制机制创新，探索资源型经济转型发展的新路子。
    3、美东时间13日中午12时30分，北京时间14日凌晨零时30分，美联储的决策机构——联邦公开市场委员会
(FOMC)结束了为期两天的政策会议。在会后发布的声明中，当局宣布，将立即开启新一轮的量化宽松行动。
　　声明指出，美联储将从本周五开始，每月买入400亿美元的机构抵押贷款支持证券。再加上“扭转操作”和
到期收益再投资，预计到今年年底，美联储将每月买入850亿美元的长期证券。值得注意的是，美联储并未给此
次的资产收购计划设定具体的期限，也就是一些人俗称的“开放式QE”。就在一周前，欧洲央行也宣布了类似的
“无上限”购债方案。
　　与此同时，美联储还宣布延长实施零利率的“指导期限”。当局宣布，当前零至0.25%的基准利率将至少延
续到2015年年中，而在之前，央行给出的最后期限是2014年年底。